微光星軌GLIMMER ORBIT
GLIMMER ORBIT · 房產銷售 CRM

精準牽引
讓每次跟進都不落空

客戶像繞著你運行的星體，每一次跟進就是一次精準的微光牽引。 從開發名單、已購客物件、財力證明到組織樹權限，全部收在同一條星軌上。

✕客戶散在 Excel 和 LINE 裡，忘了誰該追
✕成交後的物件與財力資料無處記錄
✕主管看不到組員狀況，只能問人
核心能力

從一筆名單到一位已購客的完整旅程

把房產銷售真實會用到的每一段流程，都做成可以每天打開就上手的畫面。

名單分層：開發中 × 已購客

  • 「開發中」頁籤集中所有還沒成交的名單
  • 成交階段改為「已成交」時自動移入「已購客」
  • 兩區各自的統計與篩選互不干擾

已購物件完整登錄

  • 建案、棟別樓層、車位編號、坪數與總價
  • 自備款拆為簽約金 12%／工程款 13%／尾款 5%
  • 貸款成數與總貸款金額，一次交代清楚

財力證明結構化

  • 保單、股票基金、有價證券／債券、其他四大標籤
  • 保單、股票可勾選「是否借貸」，展開金額與年利率
  • 談房前先幫主管盤點成交條件

跟進不再靠記憶

  • 每筆客戶都掛「下次跟進日」
  • 工作台自動列出今日應追、逾期未追
  • 跟進紀錄含方式、簡述、下一步，月底可回顧

名單會分級

  • A／B／C 客戶等級，一眼看到重點名單
  • 成交階段 × 標籤 × 等級多維度篩選
  • 把時間留給最會成交的那幾位

工作台每天打開就上手

  • 今日跟進、逾期未跟、A 級客戶、本週新增
  • 最近的跟進紀錄一次列出
  • 只顯示你自己或你管得到的名單，不會被雜訊淹沒
組織樹權限

一棵樹說清楚 誰帶誰、誰看得到誰

不再靠手動指派「這位主管管哪些人」。用群組（Group）巢狀組成組織樹，配上店東、處長、主管、業務四種職稱，權限自動沿著樹向下延伸。

  • 業務只看自己：專注在自己名下的客戶
  • 主管／處長：自動看到自己帶領的整條分支
  • 店東：可以看全部名單，但預設唯讀，避免誤改
  • 管理員：組織樹、職稱、成員自由調整
Org Tree
店東 · Owner
└─北區處 · 處長
└─信義小組 · 主管
└─Agent · 業務 A
└─Agent · 業務 B
└─大安小組 · 主管
└─Agent · 業務 C
└─南區處 · 處長
└─Agent · 業務 D
不同角色 · 不同視角

每個位置看到的畫面都剛剛好

從業務到店東，各自關心的數字與名單不同；權限與畫面同步收斂。

業務 Agent
專注今天要追誰
  • 自己的名單與跟進
  • 今日／逾期一目了然
  • 快速新增，不用打開 Excel
主管 Manager
盯住整組的節奏
  • 帶領組別的名單全景
  • 看到誰逾期、誰需要推一把
  • 只看得到自己管的人
處長 Director
跨組看區域表現
  • 整條分支的名單與跟進
  • 多小組合併統計
  • 調整下轄組長與成員
店東 Owner
看得到全部、不會亂改
  • 全公司名單唯讀檢視
  • 人員與組織可調整
  • 掌握團隊整體狀況

讓每一次跟進都不落空

兩分鐘建立帳號，今天就開始追蹤你的第一位客戶。